Outlook Seitenleiste
Verfügbar
Arbeiten Sie mit E-Mails schneller, intelligenter und direkt im gewohnten Umfeld.
Die Afori Outlook-Seitenleiste integriert sich nahtlos in Microsoft Outlook – sowohl in der Desktop- als auch in der Webversion. Sie verbindet Ihre tägliche E-Mail-Kommunikation mit der vollen Leistung der Afori-KI, speziell trainiert für die Anforderungen von Versicherungsmaklern.
Die Installation erfolgt einfach über den Outlook App Store und ist in wenigen Minuten abgeschlossen.
Was Sie mit der Afori Outlook-Seitenleiste tun können
E-Mails analysieren & organisieren
Afori erkennt eingehende E-Mails automatisch, analysiert Inhalte und Anhänge in Echtzeit und ordnet sie dem passenden Kunden oder Vorgang zu.
Automatische Klassifizierung nach BiPRO-Standard
Jede E-Mail wird anhand von Versicherungs-spezifischen Kategorien strukturiert. So behalten Sie den Überblick, auch bei hohem E-Mail-Aufkommen.
Vorgänge automatisch erstellen
Wird eine neue Anfrage erkannt, legt Afori automatisch einen neuen Vorgang an – inklusive aller relevanten Informationen und Dokumente.
Aufgaben und Fristen im Blick
Afori identifiziert Handlungsbedarfe und Termine direkt aus der E-Mail und trägt sie in Ihre Aufgabenliste ein.
Direkte KI-Unterstützung
Fragen Sie Ihren persönlichen KI-Assistenten direkt im E-Mail-Kontext: etwa nach dem passenden Kunden, einem Vertragsdetail oder einer Dokumentenzusammenfassung.
Weitere Integration anfragen
ProClient-Integration
Verfügbar
Ihr ProClient – erweitert durch KI-Automatisierung.
Afori verbindet sich direkt mit Ihrem Maklerverwaltungsprogramm ProClient und bringt alle relevanten Kundendaten, Verträge und Dokumente in die Afori-Seitenleiste. Damit arbeiten Sie schneller, strukturierter und mit weniger manuellen Schritten.
Was Sie tun können
Kunden schnell finden und anzeigen
Suchen Sie direkt in der Afori-Seitenleiste nach jedem Kunden aus ProClient und sehen Sie alle relevanten Daten auf einen Blick.
Direkter Zugriff auf Kundeninformationen
Jeder Kunde ist in drei übersichtliche Bereiche gegliedert:
Details: Persönliche Informationen und Kontaktangaben
Verträge: Alle Versicherungsverträge und Policen mit Detailansicht
Dokumente: Alle gespeicherten ProClient-Dokumente direkt verfügbar
Automatische Kundenverknüpfung
Wenn eine neue E-Mail eingeht, durchsucht Afori automatisch ProClient nach dem passenden Kunden und verknüpft E-Mail, Anhänge und Vorgänge. Kein manuelles Zuordnen mehr nötig.
In Kombination mit Outlook besonders stark
Die ProClient-Integration entfaltet ihr volles Potenzial in Verbindung mit der Afori Outlook-Seitenleiste. So arbeiten Sie in einem durchgängigen Prozess – vom E-Mail-Eingang über die Vorgangsverwaltung bis zur Ablage im ProClient.
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Vorteile unserer Integrationen
Nahtlose Verbindung zu Ihren wichtigsten Tools und Systemen
Alle Ihre Tools arbeiten zusammen
Kein Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Anwendungen. Afori vereint alles zentral.
Arbeiten in Ihrer gewohnten Umgebung
Sie behalten Ihre vertrauten Systeme und Prozesse. Afori passt sich Ihnen an, nicht umgekehrt.
Mehr Effizienz durch Automatisierung
Daten werden synchronisiert und Workflows optimiert. Das spart Zeit und reduziert Fehler.
