Wie Sachexperte mit Afori täglich eine Stunde mehr für die Kundenberatung gewinnt
Mehr Effizienz im Backoffice, mehr Zeit für die Kundenberatung. Sachexperte nutzt die Afori Outlook Sidebar, um den administrativen Aufwand deutlich zu reduzieren.
Über Sachexperte
Die Sachexperte GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes Versicherungsmaklerunternehmen mit Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen aus dem Immobilienumfeld sowie auf Privathaushalte und Hausverwaltungen.
Für diese Zielgruppen versteht sich Sachexperte als externer Versicherungspartner: Im Mittelpunkt stehen passgenaue, tragfähige Konzepte für jede Risikosituation. Das Ziel: Kunden zu betreuen wie eine hauseigene Versicherungsabteilung, ob privat oder gewerblich.
Mit über 450 zufriedenen Kunden und mehr als 2.000 betreuten Verträgen wächst die Verantwortung im Backoffice stetig. Gerade für ein kleines Team heißt das: Administrative Prozesse müssen effizient organisiert sein, um die hohe Beratungsqualität zu halten.
Ausgangslage
Trotz starken Wachstums war der Arbeitsalltag von typischer Fleißarbeit geprägt.
Flut an E-Mails und Dokumenten
Täglich gehen zahlreiche Nachrichten und Dokumente ein. Bisher musste jede einzelne manuell gesichtet, verstanden und zugeordnet werden.
Wiederkehrende Standardaufgaben
Policen herunterladen, im Maklerverwaltungsprogramm ablegen, Anfragen dokumentieren: Aufgaben, die notwendig sind, aber nicht direkt zur Wertschöpfung beitragen.
Langwierige Prozesse mit Versicherern
Schadenfälle oder Vertragsänderungen ziehen sich oft über Monate und binden viele Ressourcen.
Wachstumsbremse
Der hohe Aufwand im Backoffice ließ wenig Raum für zusätzliche Kundentermine oder die Gewinnung neuer Mandate.
Die Lösung mit Afori
Mit der Einführung der Afori Outlook Sidebar sind die Abläufe bei Sachexperte deutlich schlanker geworden.
Automatisierter Posteingang
Inhalte aus E-Mails (z. B. Policen, Schadenmeldungen, Anfragen von Versicherern) werden automatisch erkannt und in strukturierte Aufgaben überführt.
Nahtlose Integration
Afori läuft direkt in Outlook und ist an das Maklerverwaltungsprogramm angebunden. Kein Systemwechsel, keine doppelte Datenerfassung.
Automatisiertes Tagesgeschäft
Erinnerungen, Nachfassungen und Standardantworten entstehen KI-gestützt. Dokumente werden geprüft, relevante Informationen direkt im Prozess angezeigt.
Branchenspezifische Intelligenz
Die Plattform versteht Sprache und Prozesse der Versicherungsbranche, deshalb ist keine aufwendige Einarbeitung nötig.
Ergebnisse in der Praxis
Gemeinsam hat das Team Afori in [den jeweiligen Arbeitsablauf] eingeführt. Durch die Verbindung von [Dokumenten, Bedingungswissen oder Kundenkontext] mit einem praxisnahen, KI-gestützten Prozess konnten sich die Mitarbeitenden stärker auf Beratung und Entscheidungen konzentrieren.
Weniger Backoffice-Aufwand
Routineaufgaben laufen weitgehend automatisch. Das Team spart im Schnitt eine Stunde pro Tag.
Bessere Kundenerfahrung
Anfragen werden schneller beantwortet, Vorgänge lückenlos dokumentiert.
Mehr Fokus auf Kunden
Statt bis spät abends den Posteingang abzuarbeiten, bleibt Zeit für Beratungsgespräche und den Ausbau von Kundenbeziehungen.
Wachstumspotenzial
Auch als kleines Maklerunternehmen kann Sachexperte mehr Geschäft bewältigen und weiter wachsen.
